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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日(ri)研(yan)报指出，AI眼镜市场(chang)正(zheng)由初(chu)探期向(xiang)高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品(pin)牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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具体来看，科(ke)技(ji)领域(yu)，AI技(ji)术商业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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因此，看股做债是当下主逻辑(ji)，股债双牛或只是小阶段性的(de)。股向上突破表达风险偏好，债券承压(ya)概率大；股向下突破表(biao)达风险偏好，债券上涨概(gai)率大(da)；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡(dang)为主(zhu)，此时股债跟随(sui)央行的一些流(liu)动性高频操作，可能(neng)在在较短周期维度（周度、旬度）形(xing)成股债双牛现象。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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1、唐(tang)晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)存。

2、中指研究院指数研(yan)究部总经理曹晶晶(jing)对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房(fang)需求支撑等因素带(dai)动下，市场保持较高活力，上半(ban)年重点城市整体新建商品住宅(zhai)销售面积同比保持增长(zhang)。在供给缩量与销售修复推动下，重点(dian)城市新房可售(shou)库存普遍下降，出(chu)清周期(qi)有所缩短。