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网友：从商业模式🎒、企业文化、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况🧄🩱，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况🍎🥦🥦。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特點在(zai)于華(huá)(hua)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻(zhi)價(jià)格跌至全(quan)國(guó)窪(wā)地，低價資源北(bei)運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)(qu)。下半(ban)年(nian)瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)(ji)加工利(li)潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差(cha)，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。