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“6月脉冲”在本周集中演绎💯💯，主因是人民币的不断升值👞🍋🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💔👠🥾🧅，均是乐观因素占优。

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目标明确：再回到目标日期基金💟👠。美国人喜欢这类基金🧄🥒🩲，我也一样👚👘。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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减持期间为(wei)公告披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内，即2025年(nian)7月21日至2025年(nian)10月(yue)20日。减持(chi)价格根(gen)据二(er)级市场价格以及交易(yi)方式确(que)定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡🍏👘，善用赔率思维🥭👝💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕💖，分别以25/3/20、25/6/12为界💋💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽💟👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇😈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤍👢👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲；而另一方面，资金脉冲加速👠、股债息差性价比进一步降低后🥒🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🩲。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋💓🍊，短期风格层面继续关注科技🍄👄👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎💞。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢(mo)持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、在(zai)资本市(shi)场周期性波动的表象下，那些具备庞大(da)工程人才库、高(gao)效供应链和创新基因的中国企业，正在(zai)成为国际资(zi)本“投母鸡而非鸡蛋”策(ce)略(lve)的核心标(biao)的。