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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍈😠💟，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💛🩲👄，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍎🍄🧡。从行业层面来看🥝🍈👞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲🤬🍍💔👅，估值快速修复，银行🍄💋👚、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝💋🍓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来(lai)自于分母端(duan)。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率(lv)升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有(you)明显增量。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👚🍈🥕，宠物、医美💛🥕💋🥝、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🩲，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💖💯🥑、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍈🩱🍑、能源🍎👿💔👙🧅、公用事业、电信运营商等💛。

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