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投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和(he)人工智能押注(zhu)鼓舞(wu)。然而这种乐观情绪在几个月内几(ji)乎完全消失，先是中国初创公司(si)DeepSeek挑战美国在AI竞赛中(zhong)的主导地位，随后(hou)特朗普(pu)关税引发经(jing)济衰退担忧。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么👝🥻，而是决定不做什么。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则🥻🧄，将对每个人的投资成绩帮助巨大🩳。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👚😡，可能对风险偏好有一定支撑💖👝，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🤬。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥝🤬，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🤍🍋，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💋🌽💘。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🤬🍏😈💌，风险 偏好或先稳后降👠🧡。

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1、（1）宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)：IMF 下(xia)調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦(ca)風(fēng)險(xiǎn)不(bu)容忽(hu)視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年宏(hong)觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但(dan)也需要動(dong)態關註(zhu)后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年(nian)全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)(fei)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精(jing)銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

2、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品(pin)。那为什么不向所有(you)想要使用其(qi)软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时(shi)，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来(lai)进一步完(wan)善自己的模型。