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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥾🍋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧄🤍💯，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😡，叠加“618”大额补贴😠，内需表现亮眼🍍🥕😠💞💓，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏🤍👚🍍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😻💖💕、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍎🥦🥒，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👜，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋👠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💞💗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行(xing)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🧅，国内政策的支持也增强了市场信心🍎💝，尽管受关税风波影响出现波动👅，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💕。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳💌👚💖🥿，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大🍄🌽😻💞，近期虽有头部企业传复产消息🥑🍆🥔🤬🍇，但目前尚未完全确定，若逆势增产🍎🍏👢，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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1、今(jin)年六月末非(fei)金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、国金证券指出，当前全球处于百年(nian)未(wei)有之大变局，军(jun)备竞(jing)赛拉开序幕，中国武器装备在印巴(ba)空(kong)战(zhan)中大放异彩，实战胜果有望(wang)推动中械装备在军贸市场份额提升。