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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展(zhan)朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新(xin)的貨(huò)幣(bì)執(zhi)行報(bào)告(gao)，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委(wei)會(huì)(hui)議(yì)(yi)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所(suo)以A股中期緩慢上行(xing)的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受(shou)中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一(yi)步觀(guān)詧(chá)資金(jin)情緒(xù)變化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🥕，财政指数的发力和消费的韧性🍍🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥿💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🧅👠🥒👅。风格方面🧄💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🥔🥭🍒，融资资金🍅🍌🥻🍌、行业类ETF有望继续活跃🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝💋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄😻🍄👝；市场震荡上行🍊👅，ETF净赎回规模收窄👚👞👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉👙🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱🥥🥝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍓，行业类ETF也有望继续活跃。

2、加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收😠🍏，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判。加拿大财政部在一份声明中说💓🤬👡🍓🍊，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议🥾🩱。