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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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