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2、上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上(shang)半年(nian)，鷄蛋(dan)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日(ri)，卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)(tong)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月(yue)底，受到(dao)學(xué)(xue)校開(kāi)(kai)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價(jia)格堦(jiē)段性反(fan)彈(dàn)，隨(suí)后再(zai)度迴(huí)落(luo)。4月(yue)初(chu)，受到來自飼(sì)料成本增加的影響(xiang)，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底(di)，供(gong)給壓(yā)力繼(jì)(ji)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價的(de)提振作用有限，蛋價(jia)再度(du)進(jìn)(jin)入下(xia)行通道。在蛋價(jia)持續走弱(ruo)的影響下，養(yǎng)(yang)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧(kui)損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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2、►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了(le)结构性行情和抱(bao)团。我们在前文(wen)提(ti)到，当(dang)前国内私人部门持续信用收缩的症结不是(shi)钱不够多(duo)或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民币，是GDP的2.4倍(bei)，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是(shi)历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球(qiu)范围也(ye)接近最(zui)低。与此同(tong)时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性(xing)环境。之所以(yi)出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重(zhong)要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短(duan)短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决(jue)定是(shi)否要操作以(yi)及(ji)何时操作，但(dan)可以决(jue)定(ding)如何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时(shi)隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股(gu)？》）。