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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策💟、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥻👚🥭🍍🧅，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👙🍇💋，交易的是产业趋势🤬🍑👡💞；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩳👡，更多是行业催化和流动性抱团🍑🍇。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😠💓🍄🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝🩲💛🥔🧄。资金供给端💝🍓💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓，ETF净赎回规模收窄🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落🥒，再融资规模持平前期🎒🍍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃😻🍅👡。

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2、美(mei)伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六(liu)连涨”发起冲(chong)击！