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从贸(mao)易到(dao)债务，美元信用收(shou)缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是基准(zhun)场景(jing)，美(mei)国抢进口持(chi)续性有限，关(guan)税路(lu)径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势(shi)延(yan)续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财(cai)政无序扩张引发的美元(yuan)信用收(shou)缩，已经从宏大(da)叙事转向交易落地，三季(ji)度随着(zhe)财政法(fa)案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏(min)感性(xing)预(yu)计依然较高。长(zhang)期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金(jin)行为持续(xu)， 国内(nei)开(kai)放险资购金形(xing)成了新的购(gou)买力量和信心提振，黄金海外交收库(ku)利(li)于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显(xian)。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆💗😈🤬🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温💗💯🥔。往后去看🍎😡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥾，在美国重要经济数据出炉前后🍎🩰，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💗💔👜。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗🥾🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大🤍💗。