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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气(qi)指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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