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陈健玮：上半年🥥🥭👡🍒，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🤍👛🍉🧅。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍌🥦👛，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥦🍎。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💓👿🍉👠，进一步支撑市场表现。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒🍋🥦，公用事业燃气价格上行🥦。

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6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅(bang)展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐(zhu)渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击😻🥑👙，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍅，但降息接近尾声🍆💕，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🌽🥦🍎，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元💓🩲，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强👞👜，运行区间或在 1.10-1.20🧅🩱💋。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨幣政筴調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)(zhen)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。