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展望后市，随着关键点位突破👝，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👿🥭，推动增量入市🧄。外部局势的缓和😈🩱💌💝，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🤬，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🥾👝👚。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👢。”

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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状(zhuang)也引发众多投资者(zhe)关(guan)注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带(dai)着这些(xie)疑问，我们对定(ding)向增发(fa)的事(shi)件效应进行了细(xi)致的分析(xi)。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥦💖💓，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍒🎒💘🤬💓，若美联储降息预期兑现😈👜😡，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🧅😠👡。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💟🧄，并推升美联储降息预期😠。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🩳💝，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💛👠🥬🩰，风险 偏好或先稳后降。

2、中银基金(jin)的郑宁则专(zhuan)注于“医药+港股”方向，其管理(li)的两只主动股票型基金中银港股通医(yi)药A和中(zhong)银(yin)大健康A分别(bie)上涨69.57%和(he)56.81%，双双(shuang)入围榜单。