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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市(shi)场(chang)中，港(gang)股(gu)估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博(bo)数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长(zhang)期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外(wai)，创(chuang)新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期(qi)价(jia)值。