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1、5、观点研(yan)判:玻璃供(gong)应已处于低位,下半年再度下降空间(jian)有限。终端需求负增长状(zhuang)态未(wei)能扭转,下半年虽有传统旺季预期(qi),但近两年季节性规律减(jian)弱,旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规(gui)模产能清退、或终端全面(mian)进入同比正增长之前,供需矛盾难以(yi)缓解。09合约难以出现大面积冷修,但可能存在需求(qiu)旺季预期支撑;01合约或有亏损性(xing)减产支撑及年底赶工(gong)需求支撑,表(biao)现(xian)或略好于09合约。
2、风格方面🤍,从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥻,7月科技风格占优的可能性较大🍋🥿。具体而言🩱🍒🍄🍌🍅,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡🥕🤬👢。具体来说🍊🩳💟,第一🤬🧡🥦,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡👚🥦🤍,大盘风格略占优。第二👡,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔👞🍓,对短期市场或有扰动。
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