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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部环(huan)境(jing)扰动降低(di)。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数(shu)来看，上(shang)证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券👞💓🥥🤬、华龙证券、东莞证券、渤海证券🍒🍈。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、從(cóng)去年三季度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進一(yi)步(bu)攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上(shang)的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就意味着，一旦A股(gu)接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反(fan)饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一步的加速上漲。