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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显(xian)示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持(chi)续流(liu)入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙(long)头的长期价(jia)值。

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标普500指数最(zui)新的历史收盘高点，标(biao)志着该指数自4月8日低(di)点以来上涨逾23%。当前，市场普(pu)遍认为最大的关税(shui)恐慌已经过去。与(yu)此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街(jie)策略师们对(dui)前景正变得(de)越来越乐观。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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