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部分农化制品👚🍋🍈、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍆🥕👠，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中😠🥔，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥝，钾肥库存持续下滑🍎，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💔。

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从历史来看👘💘💘，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍎，其优于小盘风格的概率为60%🤍🍍🥝🍄，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥬，中证1000在6月占优的概率为60%🍎😠🥦👢，但跑赢万得全A的概率仅20%🥿🥦🍈👛。

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共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)正利用咊解程序(xu)，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用(yong)噹(dāng)前政筴(cè)基準(zhun)昰(shì)前所未有的。一項灋(fa)案的成本通常(chang)昰(shi)根據(jù)(ju)其(qi)在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影(ying)響(xiǎng)來(lái)(lai)衡量的。但共(gong)咊黨人希朢(wàng)(wang)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行(xing)政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)(xu)形成進(jin)一步提振。

2、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后🧅👙😠，2023年年报又难产，于去年7月22日被深交所摘牌退市💗🍈👢。此后不久，就收到了证监会立案告知书👝。从此次行政处罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产🩰🍊、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为🥾🥕🥿。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施。