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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💯🍆，大幅跑赢沪指（1.91%）🥒🥑、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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预计 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 国家增(zeng) 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶(tong) / 日，此外美国虽年均(jun)增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增(zeng)产与美国减产的(de)分化，另一方面也体(ti)现在伊(yi)朗产量(liang)逻辑可能受地缘(yuan)为主(zhu)的外生冲击发生变(bian)化。

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2、短期金融搭台，成长唱戏🍊🍅👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💋🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👡👢😠😈、稀土和国防军工🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍍👅🩳。