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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港(gang)元。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智(zhi)能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)(gai)公(gong)司的首蓆(xí)執行(xing)官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此(ci)，Meta 還(hái)曾想收購(gòu)(gou) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。