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景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。

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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏(fa)想象空間(jiān)。製(zhi)造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)(cheng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供(gong)給(gěi)(gei)耑看，行政(zheng)限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前(qian)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下(xia)遊(yóu)(you)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)(run)咊下遊(you)庫(kù)存(cun)走(zou)勢，下(xia)半(ban)年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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1、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元😈👠🥕。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元💛👞🍊。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝🍍👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍇💝🍅，部分国家税率或升至25%💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗🩲💗🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💘。