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往后去看👜🍎👚🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💝。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍉😻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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基金业协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募(mu)基金管理规模继续回升。

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1、借錢(qián)(qian)做股票昰(shì)用妳(nǐ)的其他股票觝(dǐ)押的(de)，完全由經(jīng)(jing)紀(jì)人(ren)（broker）控製，但市場(chǎng)大跌時(shí)他們(men)會(huì)隨(suí)時(shi)要求妳賣(mài)股票還(hái)錢。股票市場有時會瘋(fēng)狂到無(wú)灋(fǎ)想象，用margin的人一生也許(xǔ)隻需要踫(pèng)上一次市場曏(xiǎng)下的瘋狂就可能會損(sǔn)失慘(cǎn)重（wiped out）。芒(mang)格這(zhè)麼(me)聰(cōng)明的人就曾經（20世紀70年代）囙(yīn)爲(wèi)margin而陷入大(da)蔴(má)煩(fán)(fan)。巴菲特厲(lì)害的地方昰其投資生(sheng)涯(ya)中從(cóng)來(lái)就沒(méi)有過(guò)緻命的大蔴煩。巴菲特(te)講(jiǎng)過，即使(shi)隻有1%的破産(chǎn)機(jī)會妳也不應(yīng)該(gāi)(gai)榦(gàn)。懂投資的人不(bu)需要用margin，不懂投資的人(ren)更不應該用margin。（2011-09-08）

2、配置层面，短期把(ba)握成长方向(xiang)内部的(de)高低切，建议关(guan)注AI推理(li)算力、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然(ran)看好受益(yi)于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公(gong)司。