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从需求端来看，随着7月(yue)多晶硅行业需求回暖，预计将带来(lai)2万吨左(zuo)右的工业硅需(xu)求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求(qiu)增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片(pian)、组件价格仍(reng)在(zai)下跌，终(zhong)端需求未见好转迹象。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局会(hui)议与美联(lian)储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市(shi)场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍋，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥦🍉、电子产品店都有不少顾客光顾🥔，餐饮店外不少人在排队🍑，茶饮店更是爆单👚。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🍅，去茶山也显示127杯制作中。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🥭💔💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍👘，在科技😠💌🥥、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿😻🍉🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🍍🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥿😈🍒，7月科技风格占优的可能性较大🍌👅🥑。