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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此(ci)時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)(lai)更多盈利(li)的期待。由于轉(zhuan)爲盈利(li)狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提(ti)陞(shēng)，投(tou)資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票(piao)、螎(róng)資買股票(piao)或者買基金。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%💓🥬🥻，国际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股🥻💖，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖🩳🩰😠。

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（2）需求方面🍍，2024 年半导体周期上行🥬👛🍎🍒🥻，带动精锡消费回暖🍉🥥，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍄🍑👞，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥝🍎、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💞😡👗🩲，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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在合规治理和市场挑战并(bing)行(xing)的状态下，贵州银行面临的“考题”相对复杂(za)。一方面，需稳(wen)住传统业(ye)务收(shou)入基本盘，并(bing)持续优化资产质量管(guan)理；另(ling)一方面，也需在(zai)人(ren)员、流程(cheng)、技术等多个维度同步提升风控管控与合规文化建设。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、行业配置(zhi)层面，今年以(yi)来(lai)多数线索的(de)行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。