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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🍉。上半年财政政策呈现：发力前置👡💕🍓，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🩰😻💖🎒，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现😡💕，不排除后续进一步加码💋。供给层面，下半年规模仍较高🍒👜🍏👿，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🍄，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍏🍅🥭。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🩲👘🥕。

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展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；

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燃(ran)气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制(zhi)落地，购销价差回(hui)归正常区(qu)间，推(tui)动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升(sheng)，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下行(xing)，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🥔👜🧅🥻、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥔🍇💞😈🥬，装备齐全，母女互拍、一家人合影🍉、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😻🍈。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🥻💞👿，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🍆🩲，同比下降53.24%💛😈。