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近期A股科技板块强势反弹🍆😈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍋🧄，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍍🥒，流动性环境改善🍌💛🍈🌽🍊，全球权益资产价格上涨💝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👙💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💔👿🥿💔，故近期美元资产回流💌👝😡🧡，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💟🍓👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥭，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和(he)流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差(cha)波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。