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本资料较之中(zhong)金公司正式发布的报告存在延时转发的(de)情况，并有可能因报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或(huo)失效。本资料所载意见、评估(gu)及预测仅为报告出具日的观点和判断。该等(deng)意见、评(ping)估及(ji)预测无需通知即可随时更改。证券(quan)或(huo)金融工具的价格或价(jia)值(zhi)走势可能受各(ge)种因(yin)素影响，过往的表现不应作为日(ri)后(hou)表现(xian)的预示和担(dan)保。在不同(tong)时(shi)期，中金公司可能(neng)会发出(chu)与本资(zi)料所(suo)载意见、评估及预测(ce)不一致的研究报告。中金公司的销(xiao)售人员、交(jiao)易人员以及其他专业人(ren)士可能会依据不同(tong)假设和标准、采用不同的(de)分析方法而口头或书面发表与本资(zi)料意见不一致的市场评论和/或交易观点。

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3、观点🍄🥾。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💞，美铜带动全球铜贸易格局转变🍌🍍💔，成为本轮行情的引擎💖🍅。另一方面👘，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍑，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍅🩰🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍇，中长期矛盾难解🧡💖💟，也成为多头倚仗🍉💖💗💋，做多铜价实际再给矿端超额利润🍉🥿，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥥。下半年也要关注三个方面，一是🤬，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥑🤬，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥭🍊，美232调查结果可能是重要的时间节点👅🎒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥾🩱，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥻，不接受高价位的表现🎒😻。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🎒🥦🥔🥒，下有供给支撑的局面🍓👅😻🍊🥔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👅🧡👅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩰🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👜🍓🩲，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、2024年2月5日起，52度500ml第八代五糧(liáng)液齣(chū)廠(chǎng)價(jià)從(cóng)969元/缾(píng)提高至1019元/缾，官方建議(yì)(yi)零售價(jia)爲(wèi)1499元/缾。但其在多箇(gè)電(diàn)(dian)商平檯(tái)實(shí)際(jì)售價已低于齣廠(chang)價，部分電商平檯齣現(xiàn)低于900元(yuan)的“百億(yì)補(bǔ)貼(tiē)價”，甚(shen)至在電商節(jié)(jie)大促時(shí)期，價格低于800元。受此影響(xiǎng)，線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商每賣(mài)一缾要(yao)倒貼100多元。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍉🩲😈🧄，大盘风格略占优💕🍒🍊👅。具体来看，风格方面💌🥔🍍👅，巨潮大盘占优概率高🍌🧡🩳，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👅🥒🍅。在主要宽基指数中💓，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。