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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示💖🧅😠🎒，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🧅😈👢🍎🥻，其中有多家称是基于“战略调整”👜。

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北银消金由北京银行独资设立🥒😈🧄，是我国第一家消费金融公司💞🥿。它成立后不久就启动快速扩张🩳🩱，市场份额大幅领先🤬👝，风头一时无两🥒🍌。2013年👗，北银消金引进包括全球知名的桑坦德消费金融公司以及联想控股、万达集团在内的9家股东。2015年，其贷款余额接近200亿元🍑，净利润高达4.79亿元。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🍅👄🥕🍏🍏、Synopsys🧄、Cadence三大巨头所把持💛🍒🥭💖，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发🧅🥥💘、全球验证的EDA解决方案供给🍊💘、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向😡🧅，形成了覆盖设计🥒💔🍊、制造、测试环节的差异化产品矩阵🎒🥿🩱。EDA国产替代持续加速🥥，相关投资机会值得关注🥦🥭。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。