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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍏🩳👞🧡🍅，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入😡，以及AI智能眼镜产品落地🩲🍆，预计2025年🥿🌽😈，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👄🥿、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥻💓，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👚🥬👄😻。

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阿勒泰地区地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著(zhu)称，总(zong)面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边(bian)境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地(di)区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与(yu)俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之(zhi)路经济(ji)带北(bei)通道和新疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建(jian)设的重要地区(qu)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👚💟、AI商业模式的落地👜、以及AI对消费电子、机器人🤍、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥾🥦😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒👜😈、风电、储能、氢能🍈🩱、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿😠🤍。

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清越科技在2024年年报中披露💋🥾，在硅基OLED领域🩳，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👢👡🍍🥬，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💌、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍄💗🥕，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💌🍆👛🍎👙。同时💞🥭👙👚，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🥔👿💗、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👄。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是与其他国家(jia)市场对比，都具有较强(qiang)的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的(de)平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。

2、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但(dan)是整体来看对资本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降(jiang)低。