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2025-08-15 07:03:21 作者:钱欣

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐:关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面,5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增(zeng)速转负,主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标,预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件(jian)等;2)中(zhong)游制造领域,部分领域景气度有所回暖(nuan),中报(bao)盈利(li)或有改善,如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等;3)消(xiao)费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善;此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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