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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和(he)资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力(li)成本的上涨，侵蚀了该(gai)投资的预期回报(bao)。

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Wind数据显示，截至6月27日💟🥝🥾，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🥬🌽👡🌽，美元指数下跌6.65%👗🥻💕🍓。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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对于(yu)机构投资者(zhe)来说，十年国债可以说是“买了不(bu)会被领导骂”的底仓品种。机构配置国(guo)债，本质上是(shi)对“无风险收益”的跟踪，能够(gou)让组合在(zai)力争跑赢市场的同时(shi)，保住“安全性”的大前提。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍋🩰💯🥒、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👠👞🤬🤬🤍，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色😻、非银、电子、军工领涨😡。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素(su)从预(yu)期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴(yin)影(ying)下(xia)，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万(wan)吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供(gong)求平(ping)衡表影响有(you)限(xian)，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战(zhan)，中东局(ju)势正(zheng)日益混乱，地缘政(zheng)治风(feng)险扩散也意味着对全(quan)球经济产生(sheng)不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时(shi)政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种(zhong)交易的一部分(fen)。

2、因子行业内表现🍋🍏，本周🍈🥦🌽，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍏👞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩱🧡👄👚。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍆👄。市值风格上😠🧄💔，本周综合🥿💕👠🩰、通信行业大市值风格显著💞。