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6🍎🩲、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🍈😠、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💝💔💓、秋季肥及淡储需求👚、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🩱，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🍆🥭🩳，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍉🤬。但若出口政策维持现状或进一步收紧🍄👅💖🤍，亦或是全球地缘政治影响不再🩲💕💯，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息🌽🧄。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰(rao)动降低。

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陈健玮：在全球主要市场中👝🧅👘👿，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👛🥔👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥦💋😈😻，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👡😻🍄👡🍆。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👙🥝，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💕🥬、人工智能等领域的技术突破🌽，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常(chang)季節(jié)性(xing)槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)景下(xia)，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期(qi)高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業(ye)開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少(shao)5.64箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)(chang)供給充裕，屠宰企業收(shou)購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)(dui)于分割(ge)品需求較好，下遊(yóu)(you)走(zou)貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰(zai)企業開機、利(li)潤(rùn)情況(kuàng)較好。

2、同时，美元快速贬值👅🍑👙，触发了港币的强方兑换保证机制🩰🥒💌💞，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😈，内资💘💗、外资轮番成为做多主力👙🥾。