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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾(jia)驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首(shou)饰、国潮品(pin)牌等；三(san)是高股息资(zi)产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或(huo)阶(jie)段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域(yu)龙(long)头估值出现(xian)明显低估，有望被(bei)南下资金逐(zhu)步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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