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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤍。每五年周期的上行周期中💖🥕，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👚🍆，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥝🧅。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧅🍉，稳定币主题🍓、国防军工是弹性较高的方向🎒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕🥬。高股息资产中期估值重估是趋势🩰，待短期市场关注度回落后🥦，仍是配置机会👜。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩲。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👿、稀土和国防军工💌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥻。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟(ji)預期(qi)值得關註(zhu)。