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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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