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何涛：他大我 9 岁多🍋。以前他跟我说🧡🧅🤍，要克制🥾💗🩳💞、少发脾气💔🍏😠，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说🍄🍋🍌👗。到现在我才懂🥬🧄👚🌽。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的(de)風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚。一方面，中东局势超市场预期平息💝🩳💯🥻🍊，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥥👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💕💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛🍆🥻，故近期美元资产回流👠，美股强于欧股🥻🧅👚👘🍏、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥👞🥾💕😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗。

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2、央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🧅，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸😻👜🥝、楼市、股市等领域👗😈👠💔🍒，继续创设或优化现有政策工具🥾🍋，精准发力推动经济高质量发展。