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2👘、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强👙😻💞👢。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🍇，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强🧄👛🌽🥾。

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2👝😻、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👅💝👿🍌，调整后与主板其他股票保持一致。

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成份股(gu)方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振(zhen)幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前(qian)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🧡💓；长期资金入市效果显现🍑🍑😡，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩱💕。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💔，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍒，自此之后，分别迎来了财政政策🍒🍈🍑💖、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💗🍇🩳，但也容易冲高透支后回落👅👙👿，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍅🩰🥒，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍇🧡；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👄🍊💯👜，更多是行业催化和流动性抱团。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍉💖🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥕👢👝💞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👝🍍、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👙、储能、氢能、核电）🥕👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。