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展望7月🥿🎒🥾🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🥿👝，在科技💌👗🩰、消费🍄👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🧅🍈，目前利率仍处于较低水平👅😠🍅💖，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🩳，进一步积累了今年的赚钱效应💛😈💘，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍑🧅👚，类似现象在2020年也出现过🌽🌽，我们称之为牛市阶段II👗💖💘🍓。风格方面🍎💯🍑🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🍑🍈。

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配置层(ceng)面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格(ge)的一(yi)个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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十年过去🍇👜，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🍑。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🥾😠。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表(biao)现来看(kan)，粮油食品、家(jia)电、家具(ju)、金银珠宝等零(ling)售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改善。