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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以(yi)來(lái)私募基(ji)金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大(da)。

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1、在货币政策基调上👝🥑，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法😈💟。在下阶段货币政策主要思路方面🥬💟，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👗💘🥬🥒，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市(shi)均为边境县（市），总人口66.86万人。阿(a)勒泰地区是新(xin)疆边境线最长、陆路口岸最多的(de)地区，西(xi)北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地(di)区，是丝绸之路(lu)经济带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄(e)经济走廊(lang)建设的重要地(di)区。