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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)(guo)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)(gui)正常(chang)區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈(ying)利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下(xia)降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅，资金面整体宽松😈，7月资金面有望维持宽松👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌🥕👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊🥥🍊💕，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行💛🥬，ETF净赎回规模收窄🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄🍆。资金需求端🌽，重要股东净减持规模扩大🥾🍎💌🍅；IPO发行规模小幅回落🧅💋🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅👘😻。展望2025年7月😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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對(duì)市場(chǎng)(chang)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)(gei)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月初高點(dian)相(xiang)噹(dāng)(dang)，囙(yīn)此(ci)想要進(jìn)(jin)一步樂(le)觀也需(xu)要更多催化劑(jì)，更不用説(shuō)近期香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始(shi)邊(biān)際(jì)(ji)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定性需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文(wen)分析顯(xiǎn)(xian)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)抱糰(tuán)也非常明(ming)顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期(qi)流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)(tan)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都不排除造(zao)成市場波動。囙此，我們建(jian)議(yì)，投(tou)資者(zhe)可以①短期適(shì)度降(jiang)低倉(cāng)(cang)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)的AI互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)，等待后續時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)(ji)地介入，以更低的(de)成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前(qian)提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)(dan)”。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因💔。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验💓👡🥕👞🧡。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一💕🥝💛🍈，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义🤍💕😈。

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1、举报信息中的“公公”尹某光🧄，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🧄👝🎒，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）😡🍏🧅🌽🍌。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长💟💯👄🌽💯，2018年9月退休💟。

2、我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律(lv)。每(mei)五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。