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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍌🍎💓，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”💌🍋🩱👅💗。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动(dong)态关注后(hou)续出(chu)口回(hui)落的风险。供需基(ji)本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜(tong)供需持续(xu)收紧，需求端(duan)上半年(nian)总(zong)体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨(dun)，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、国盛证券表示，从算力建设(she)角度看，高密度、低功耗等已成为一致公(gong)认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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