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随着中报(bao)业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩(ji)的月份之一(yi)，市(shi)场将更加注重交易现(xian)实(shi)，关注基本面的兑(dui)现(xian)，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要(yao)集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥕😈🧡🎒，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🥑、新消费、固态电池👿🤬🍆、可控核聚变、低空经济💝🤬、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、后续如何演绎🧡💛👄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈💌🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🥭👞👝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤍、被动跟随策略👅👅👚🩰，而非主动流入💔🩲😈；三是除了内需下滑担忧加剧外👙💞，7月中报业绩期👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💋🥝🥕👞。

2、地产行业(ye)能(neng)否继续改善仍存不确定性(xing)。本轮地(di)产下(xia)行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能(neng)否(fou)保持回暖态(tai)势，仍需观察。