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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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