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那么此时，市场选择的共性特征🥦🩲👡，就是在那个时代盈利增速相对较高👘👠😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🌽🥑🥭🌽。牛市阶段II👞💖，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕👙🤬👚，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💞🩰，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💗🍏🍋🤬🩱，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🌽🩳。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)(chu)，中國(guó)(guo)宏橋(qiáo)對(duì)2025年上(shang)半年淨(jìng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)預(yù)(yu)測(cè)高于該(gāi)行此前預期。該(gai)行(xing)錶(biǎo)示，2025年上半年，上海期貨(huò)交易所鋁(lǚ)價(jià)維(wéi)持在約(yuē)(yue)每噸(dūn)人民(min)幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于(yu)需求(qiu)強(qiáng)勁(jìn)及庫(kù)存低位。此外，受益(yi)于雲(yún)南水電(diàn)條(tiáo)件優(yōu)越，該(gai)公司(si)在該地區(qū)(qu)的利用率提高，衕時(shí)動(dòng)力煤價格(ge)下跌（年初至今衕比下降(jiang)20%），使得能源成本進(jìn)一(yi)步降低。

2、包括(kuo)日本、印度和欧盟在内(nei)的(de)一(yi)些合作伙伴在尚(shang)未确定芯片、药品和商(shang)用飞机等出口(kou)产品(pin)将受(shou)到多大程度单独征税打(da)击的情况下，业不愿签署(shu)协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果(guo)，这(zhe)可能会导(dao)致(zhi)征收关税。