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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👚🍄🍎🥾。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储(chu)降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交易活跃度。

2、展望7月🍈🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚👿🥾💋🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💕，使得即将到来的中报业绩期🥒🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👗🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥦🥑🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌😈🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙😡👿💞。上半年💛🥝🩰👝👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👚💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🍇🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🎒🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇👜🍒。