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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合(he)理、业绩(ji)预期良好两(liang)个先决条件，基(ji)于此(ci)，业绩披(pi)露期建议关注(zhu)业绩(ji)确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力(li)（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善(shan)，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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2、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。