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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几(ji)年较(jiao)高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行(xing)空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预(yu)计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间(jian)接控股股东福建冶金通知，福建省(sheng)国资委已出具(ju)《关于组建福建省工业控股集团有(you)限公司有(you)关股权划转的函(han)》，明确将福建省国资委持有的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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值(zhi)得(de)注意的(de)是，同宇新材发行价84.00元(yuan)/股，是今年(nian)以来发行价第三(san)高的新股，仅次于天有为（93.50元/股(gu)）和优优绿能（89.60元/股）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅💗。具体来说🥑，第一，从历史来看🍋🩲👢🍒💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙😻💝，外部流动性方面🥦💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝💯🩱，对短期市场或有扰动🍑🍉🍓。第三🍏👝👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔👄，近期在以伊冲突缓和后🤍👡，A股权重板块上涨🥑🎒👝🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突(tu)破扭亏阻力(li)位进入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改(gai)善(shan)。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、陈健玮：上半(ban)年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿(yi)港元并创历(li)史同(tong)期新高，进一步支撑市(shi)场表现。