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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外(wai)頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角(jiao)，也(ye)可以通過(guò)滙(huì)(hui)總頭部基金披露的(de)持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要(yao)公司披露大股東(dōng)信息得(de)到(dao)外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季(ji)度披(pi)露相對(duì)低(di)頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要增持可選消費與信息技(ji)術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持(chi)較(jiào)多。

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总量政策方面👗🥕🥝🍈🍍，6月促消费政策密集发布。具体来看👠，6月18日🧄🍅🧡🌽，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥭🤍🩰，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💞🍆👗👙，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🥒💟、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👝。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍄、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥦👙👚🥬、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💖，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩲🍒，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍄🥾👡🥦。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳👙🍇😠，推广中华传统饮食文化🧄👚💟👡。地方上🍑🍎🍆，6月以来👞，江苏省🧄🥕、广西壮族自治区🥬、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💯。

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1、上半年渐近尾声🥔，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍑🍇👢。从分红榜来看🧄，公开数据显示，截至6月29日💗🍓💌👢，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中👅，债券型基金仍是分红“主力军”🍑🥿，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中😈，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💓😈🍄💯，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🍑🍍💋，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💕🧄。

2、马(ma)德里卡洛斯三(san)世大学(xue)的经济学家Evi Pappa表(biao)示(shi)，“美(mei)国国债可(ke)能(neng)不再是一(yi)种避险资产了。看看‘解放(fang)日’美国10年期国债收(shou)益率与欧洲债券收益率的对比(bi)就知道了。”