黑色午夜

傍(bang)晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)(wen)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中老年(nian)阿姨(yi)們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴(ban)來(lai)拍炤(zhào)，互相指(zhi)導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要(yao)求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)畱(liú)(liu)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤(zhao)，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)(wen)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起(qi)來，站(zhan)在熙(xi)攘人流(liu)中對(duì)(dui)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。

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3🧡🍏、由于本轮的特殊性🍎👜，导致本轮的看股做债和2017年💛😡🥑，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强👝🍓👅💌，赚钱效应下🍒，居民存款持续搬家非银机构👙💖，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧💟，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱💌👄🍋，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🩲😠，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🥑🥕🥾，因此形成了较短维度的股债双牛现象🥒。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持(chi)续入市，年初(chu)至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打(da)开将有利于推动A股估值(zhi)的(de)抬升。

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大宗交易近年来持续火热🥾💗，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高🩰，大宗交易由于其保护隐私的特性👗🩰😡🍊，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是👝👢🍆🍄，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💯🍈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💔🍆💔，汇率成为了决定大势的主变量🥿🍎🩱🥔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩳😈、军工😻😠💗、电新等表现亮眼🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👄、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布(bu)局机会(hui)。